月光洒在莫斯科的大街上，人们都熟睡着，一驾马车正向着一间鞋店驶去 。
凡卡正熟睡着，正做着美梦。梦中，爷爷读完了他的信，马上准备好行李，准备第二天出发接凡卡回家……
忽然，他感觉耳根剧烈地疼痛，他被惊醒了，他睁开眼一看，原来是老板娘！她正扯着凡卡的耳朵，他疼得直喊：“啊唷！老板娘，求求您，别扯了！”
老板娘恶狠狠地把他揪到小宝宝旁边，指着睁大了眼睛望着他们的小宝宝说：“好啊！小宝宝还没有睡着，你就敢睡了，给我继续摇！只要他醒来一次，就有你好看！”
说完，老板娘就回房睡觉了。其他被吵醒的伙计们等老板娘走后，一齐哈哈大笑，嘲笑凡卡。
凡卡心中恨极了他们，心中暗暗咒骂。他抚摸着被扯出血，嗡嗡声直作的耳朵，揉揉朦胧的睡眼，双手机械似的摇着摇篮……
第二天早晨，他被叫醒了。一晚上，他都待在摇篮旁。到最后他实在忍受不住了，睡着了。幸好宝宝没醒来，不然可就……
他站了起来，揉了揉因睡眠不足而发黑的眼睛。他实在忍受不住了。九岁的孩子，睡这么少怎么够呢？爷爷，快来啊！
他摇摇晃晃地去干活。由于困，又搞砸了不少事。老板和老板娘大怒，狠狠地抽了他一顿。凡卡实在受不了这种生活了！他活下去唯一的信念就是：爷爷一定会去接他回家的！
哦，可怜的凡卡，他怎知道，那封既没地址又没邮票的信，怎么寄得出去？而且，即使爷爷看了这封信，又能怎么样呢？他也不能接凡卡回去，因为他们太穷了。要不也不会把只有九岁的小凡卡送去莫斯科。
过了几天，凡卡仍不见爷爷来接他。他安慰自己，也许是邮差半路上耽搁了。又或是爷爷正在来着。
终于有天，经常熬夜的小凡卡病倒了，这是叫医生来医治他，是可以治好的，可老板觉得凡卡没什么用，犯不着救他，便叫伙计们把他扔到大街上，让他自生自灭。病中的小凡卡已经没力反抗了，他躺在大街上，嘴里还不停地念叨着：“爷爷一定会来接我的。”……